自由理性的思考

https://www.gavi.org/news/media-room/172-countries-multiple-candidate-vaccines-engaged-covid-19-vaccine-global-access 现在的世界格局其实在这个疫苗合作联盟里就看得出来 瑞典等欧洲国家虽然政治上反对中国，但是在健康问题上还是打算全球合作，包括中国 瑞典人欧洲人被逼和中国合作的一个原因就是美国不合作只顾自己抢资源 挪威也是这个态度 特朗普政府退出这类合作，但是美国公司，中国政府，中国公司是参加这类合作的 所以未来很长一段时间里，中国的半导体通信等敏感行业会被美国技术封锁，但是在医疗，健康，新能源，全球变暖等行业会和除美国之外的发达国家合作，有技术进步 政治宣传和动员是最便宜和一些国家政治家爱用的策略，但是不足以实现长期的目标，后者需要的是切身利益的合理稳定分配，不靠运动而是妥协和逐步演进，这在欧洲发达国家的政治中更多见 川普不参与国际合作就是找一两个转移责任和注意力，另外搞单边主义。退出who也是，名义上是要谴责中国，但是当时的主要目的是转移责任和注意力。我当时也说了，应该先专心弄病毒，稳定了再搞中国。他退出了who并不能给中国压力反而给了中国机会。另外转移责任和注意力也导致美国国内的防疫有问题。 并不觉得中国会真心参与国际合作，而是以最小成本参与国际合作为名获取最大的技术经济利益。美国退出正好给了中国这个机会，只要做做口罩疫苗就能减少欧洲给的压力了 这个是想象中的政治动员效果无穷好的情况，现实是切身利益，他这么干的效果并不好。瑞典往中国买医疗设备，联合国通过新冠多边和平主义决议只有美国以色列反对，联合国决定不制裁伊朗只有美国反对，就看得出来了 可能川普比奥巴马好，但是这不是我说的问题所在，我说的是川普的一系列单边主义的政策现在的效果和未来要改进的空间 不能因为接受川普就接受他的一切，他现在干的事特别是单边主义都是在帮中国 他给中国的压力+团结欧洲是更好的策略，而他的单边主义给中国压力注定是要失败的 Q: 多邊是偽命題，只要有利益，看到以前沒看到的，大家就團結了。現在的德國也轉向了 A: 但是反共不是切身利益，健康和气候是切身利益。美国给反共，抢疫苗，中国承诺给健康和气候合作，就肯定会继续给中国空间 瑞典早就转向了不还是跟中国合作嘛 who也是，是美国的...

现在就是两边的宣传机器都在用一点事实+一堆谎言推行自己的观念，试图影响更多的人，对现实其实没有很在意，也没有想要向现实converge ，所以谁也说服不了谁。其实金融市场里才看得到真实的一面。我们自己投资时想清楚就行了。。 虽然一边的宣传是中国要崩，一边的宣传是美国完蛋，但是美国股市也没崩，中国股市和纳斯达克的中国股票也没崩，估计中美都还是小打小闹维持现状。中国在芯片高科技上向欧美看齐的路被堵了，但是其他行业维持现状，在设计文化等产业向欧美看齐的这个方向不太会变了 跟现在民调特朗普差那么多但是betting market上他跟拜登差不多一样，说的什么都是给别人听的，钱包放在哪才反应诚实的想法，会更贴近真实结果 股票市场是forward looking的，如果真的计划未来会有大的影响，就会反映到在美国的中国股票上了。 我说选举的betting market和民调不一样不是说和选举有关，而是说betting market更诚实更forward looking的反应大家的想法。现在民调都是拜登高不少，但是betting market现在已经差不多了，是因为新冠和黑人暴动弄的特朗普现在焦头烂额，但是forward looking看预判特朗普能慢慢的缓过来 我记得上个月我们聊时也聊过港股吧？我是觉得港股会在很长一段时间一直阴跌，看不到大涨的原因。如果有哪家中国公司从美国撤回香港或者大陆，再短期买一下它应该还行，但是也不好长期持有 在中国和香港问题很大，在bubble的时候问题很大，因为非理性投资人多，但是欧美不追bubble的时候是反映的出来大家的forward looking的看法的 投资者理解白宫？ [07:49, 22/09/2020] Yikai Wang: 不能完全预测，但是不代表他们没有forward looking和理性预期，08金融危机前高盛的很多人就知道要塌了，只是在利用大众的非理性再赚一笔 还看赌徒的看法？他们是对世界只是很少的人呢 也可能他们现在也在赚一笔呢 是的。上次开会碰到一个高盛出来被判刑的人，后来在芝大读了博士，他当时就是因为在内部邮件里是他们知道金融危机要来了再趁机赚一笔成了金融危机被判刑的唯一一人  你说的是不能假设完全理性预期反映一切，这个没问题，我是说的市场里有理性可预测可以看到东西的部分 现在在美国的中国股票相对美国股票的价格稳...